Нафаня на день рождения подарил домовенку Кузьке волшебную азбуку. Учиться по такой азбуке - одно удовольствие. Не простая ведь азбука, а с картинками, которые светятся и переливаются. Книга еще сама и буквы называла, сиди, запоминай. Почти все буквы изучили Кузька с Нафаней, одна осталась - последняя. И однажды волшебная азбука исчезает. Друзья отправляются на ее поиски. Впереди их ждут...